今年以來，匯鴻匯升投資實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，圍繞“量化+”理念下構(gòu)筑的三大業(yè)務(wù)板塊，于前端匯聚資源、募集資金、構(gòu)建產(chǎn)品線，后端打造匯升品牌影響力，對(duì)內(nèi)輸入管理、對(duì)新業(yè)務(wù)提供支持、對(duì)外輸出品牌，不斷形成規(guī)范化的運(yùn)營(yíng)管理體系，逐步發(fā)展成為集產(chǎn)品發(fā)行、資金募集、資源整合、客戶管理和品牌宣傳于一體的綜合運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。

1.積極布局“量化+”產(chǎn)品線

今年匯升以“量化+”的理念布局三大產(chǎn)品線，分別是“量化+”多策略產(chǎn)品線、“量化+定增”產(chǎn)品線、“量化FOF”產(chǎn)品線，其中FOF是今年創(chuàng)新開設(shè)的一條產(chǎn)品線。上半年在新產(chǎn)品的發(fā)行上也集中三條產(chǎn)品線進(jìn)行構(gòu)建，雖然在市場(chǎng)經(jīng)歷了三輪股災(zāi)后，各渠道客戶受傷還是比較嚴(yán)重，投資情緒相對(duì)較為低落，資金募集壓力和難度都比去年要大，但依然圓滿完成了各條產(chǎn)品的發(fā)行計(jì)劃。截至目前共發(fā)行14只新產(chǎn)品，量化產(chǎn)品6只，“量化+定增”產(chǎn)品7只，F(xiàn)OF產(chǎn)品1只，產(chǎn)品的總募集規(guī)模為10.3億元。

同時(shí)，為了提升匯升公司資管業(yè)務(wù)能力，從產(chǎn)品設(shè)立初期的渠道對(duì)接、機(jī)構(gòu)洽談、產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、要素結(jié)構(gòu)、風(fēng)控合規(guī)、合同修訂，到產(chǎn)品路演、備案實(shí)施等均由運(yùn)營(yíng)部門獨(dú)立完成，產(chǎn)品發(fā)行流程不斷趨于完善。在發(fā)行產(chǎn)品的同時(shí)，運(yùn)營(yíng)部門也在廣泛整合外部資源和合作機(jī)構(gòu)，對(duì)接的券商、銀行、期貨、三方財(cái)富公司等超40家。

2.產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)管理漸趨體系化

目前匯升投資管理規(guī)模達(dá)20億元，累計(jì)發(fā)行產(chǎn)品24只，管理壓力和成本均大幅增加，公司也著重構(gòu)建產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)管理體系，嚴(yán)格、規(guī)范化地執(zhí)行產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。主要包括以下環(huán)節(jié)：1）產(chǎn)品每日凈值匯總，更新公眾號(hào)、網(wǎng)站、三方機(jī)構(gòu)，監(jiān)測(cè)凈值的變化情況。2）產(chǎn)品的開放贖回，公司發(fā)行的大部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏復(fù)雜，相互之間套欠較多，為了交易的需要，經(jīng)常要進(jìn)行產(chǎn)品間的申購(gòu)和贖回操作。3）產(chǎn)品清算，今年以來有三只產(chǎn)品陸續(xù)到期，順利完成所有產(chǎn)品的到期清算工作。4）產(chǎn)品的信息披露，按照基金業(yè)協(xié)會(huì)的要求，管理人要定期進(jìn)行月度報(bào)告、季度報(bào)告、年度報(bào)告的披露。

3.客戶管理

目前公司積累的總客戶數(shù)共計(jì)588個(gè)，在客戶管理上不斷創(chuàng)新，加強(qiáng)與投資者的互動(dòng)和溝通。日常管理包括建立客戶微信群，定期與客戶進(jìn)行互動(dòng)，為投資者答疑解惑；短信發(fā)送凈值，每周五向客戶發(fā)送產(chǎn)品凈值的短信提醒，保證客戶及時(shí)了解凈值情況；每月定期發(fā)送紙質(zhì)版、電子版投資月刊，向投資者推送最新的研究成果；主動(dòng)向投資者說明產(chǎn)品的運(yùn)作情況、策略的排布情況，保證透明化的信息披露；節(jié)假日向客戶寄送節(jié)日禮物、發(fā)送節(jié)日關(guān)懷和祝福；舉辦客戶答謝會(huì)，向投資者詳細(xì)介紹產(chǎn)品的最新運(yùn)作情況、當(dāng)前市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)和后續(xù)的投資思路。匯升投資憑借規(guī)范的管理體系、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐堆畜w系、專業(yè)的市場(chǎng)研判受到投資者的一致肯定。

4.品牌建設(shè)

匯升投資自成立以來便一直十分注重品牌的宣傳和打造，今年隨著產(chǎn)品管理規(guī)模的迅速擴(kuò)張更是大力加強(qiáng)品牌營(yíng)銷，提升市場(chǎng)影響力，樹立百年老店的形象。上半年，在原來主公眾號(hào)的基礎(chǔ)上，配合新的業(yè)務(wù)線，建立了三個(gè)分公眾號(hào)進(jìn)行專業(yè)化的管理。公司官網(wǎng)經(jīng)過半年以來的開發(fā)測(cè)試也正式上線，進(jìn)一步拓展品牌宣傳渠道。每月一如既往地編輯和發(fā)布匯升投資月刊，將專業(yè)的研究成果分享給投資者和合作機(jī)構(gòu)，以專業(yè)、專注的態(tài)度打造匯升投研品牌。開展30余場(chǎng)路演和策略分享會(huì)，不斷加深同行對(duì)匯升理念的理解和認(rèn)知。積極參與各大市場(chǎng)排名，榮獲眾多業(yè)界知名獎(jiǎng)項(xiàng)，業(yè)績(jī)和品牌廣受市場(chǎng)認(rèn)可。

2016年對(duì)匯升的發(fā)展來說是至關(guān)重要和跨越式的一年，公司將一如既往的專業(yè)、專注，有條不紊地推進(jìn)和創(chuàng)新各條業(yè)務(wù)鏈，披荊斬棘、厲兵秣馬、去冗匯精、凝沙成塔，共同打造匯升的綜合大運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。